Um software para técnicos de aquecimento e profissionais de HVAC suíços, configurado para o trabalho de campo
Em uma empresa de aquecimento, um mesmo atendimento muitas vezes passa por um orçamento em Word, uma agenda compartilhada, uma ficha de serviço em papel, uma foto da placa de identificação enviada por mensagem e uma fatura escrita na sexta-feira. A dooxpert configura o Odoo para que um único processo acompanhe o cliente, da assinatura do orçamento à fatura QR, enquanto seus técnicos continuam nas obras.
O que você recebe, na prática
Você não recebe um software para aprender. Recebe documentos que já conhece, assim como seus clientes, preparados sem redigitação e validados por você:
- Um orçamento assinado pelo cliente no local, no tablet do técnico ou pelo celular dele. O atendimento é planejado automaticamente logo após a assinatura.
- Um planejamento dos técnicos atualizado, com os atendimentos, as manutenções recorrentes e as emergências.
- Um relatório de atendimento preenchido no tablet: aparelho, número de série, CO medido, rendimento de combustão, pressão, trabalhos realizados, peças instaladas, conformidade OPair (Portaria suíça sobre a proteção do ar). O cliente o assina antes de o técnico ir embora.
- Um PDF do relatório assinado enviado ao cliente por e-mail, logo após a assinatura ou depois da sua revisão: a escolha é sua.
- Uma fatura pronta na mesma noite, com fatura QR e IVA suíço; ela é validada por você antes do envio.
- Contratos de manutenção renovados conforme as condições combinadas, com os vencimentos sinalizados e as visitas planejadas com antecedência.
- O estoque do veículo acompanhado: o que é instalado no cliente sai do estoque da van e entra na fatura.
Cada um desses resultados tem seu capítulo abaixo, com o que é preparado para você e o que fica para sua validação.
Para quem
Esta oferta é voltada sobretudo às empresas de aquecimento, ventilação e climatização da Suíça francófona: do técnico de aquecimento autônomo com um ou dois veículos à empresa que gerencia várias equipes de técnicos e um serviço de plantão. Ela atende também os instaladores que combinam a instalação de caldeiras, bombas de calor e queimadores com a manutenção anual.
O mesmo princípio se aplica a outros ofícios da construção que trabalham na casa do cliente:
- Eletricistas: orçamento assinado no local, relatório de serviço assinado, material instalado baixado do estoque do veículo, fatura na mesma noite.
- Encanadores: consertos, substituição de aparelhos, contratos de manutenção (abrandadores de água, boilers), com o mesmo relatório assinado e o mesmo faturamento.
Para esses ofícios, adaptamos o conteúdo do relatório e dos modelos às suas práticas e aos controles que você precisa documentar. Falamos disso durante o diagnóstico.
Se você procura uma solução Odoo field service na Suíça, está no lugar certo, com uma diferença: não entregamos módulos para configurar, mas um fluxo completo já configurado para um profissional suíço. Se você já usa o Odoo na contabilidade, partimos do seu banco de dados.
O fluxo de um atendimento, do orçamento à fatura
1. Vender: o orçamento assinado no local
O técnico ou o gerente de projeto prepara o orçamento na casa do cliente, a partir dos seus preços e itens. O cliente o revisa no tablet e assina com o dedo. Se preferir pensar, ele o recebe por e-mail e assina online de casa. Nos dois casos, o orçamento assinado é confirmado e o atendimento é criado automaticamente.
2. Organizar: o planejamento dos técnicos
O atendimento aparece no planejamento e é atribuído ao técnico certo, conforme as competências, a região e a disponibilidade. As manutenções dos contratos recorrentes já estão lá. O técnico vê os agendamentos do dia seguinte, com o endereço e o histórico da instalação.
3. Atender: o relatório no tablet
No local, o técnico inicia o atendimento e preenche o relatório: aparelho, número de série, valores medidos, trabalhos, peças. Ao final do atendimento, o cliente assina no tablet. O PDF do relatório é enviado por e-mail ao cliente logo após a assinatura, se você tiver escolhido esse envio automático; caso contrário, ele aguarda sua revisão no escritório. Este fluxo foi testado de ponta a ponta no Odoo 20 em 25 de setembro de 2026.
4. Fidelizar: os contratos de manutenção
Cada contrato de manutenção inclui suas instalações, a frequência das visitas e o preço. As visitas são planejadas com antecedência, a fatura periódica é preparada no momento certo para validação e o contrato é renovado conforme as condições combinadas. Você sabe quais clientes têm contrato vencendo no próximo mês.
5. Receber: a fatura com fatura QR e IVA
No fim do dia, os atendimentos concluídos estão prontos para faturar: horas, deslocamentos, peças instaladas. A fatura inclui a fatura QR e o IVA suíço; ela é revisada e validada por você antes de sair. Os pagamentos recebidos são conciliados com o banco e as cobranças dos atrasos são preparadas conforme seu calendário.
O controle continua sendo seu
Preparado para você, validado por você. As tarefas repetitivas são preparadas automaticamente. Basta revisar e validar para que sejam enviadas.
- Nada sai sem seu aval. Fatura, fatura de manutenção, cobrança, orçamento enviado por e-mail: cada envio aguarda sua validação, com um clique.
- A escolha do que pode sair automaticamente é sua. Por exemplo, a cópia do relatório assinado para o cliente, logo após a assinatura no tablet, ou a confirmação do agendamento. Todo o resto fica na fila de validação.
- As decisões continuam sendo suas. Atribuição de um atendimento, gesto comercial, o que fazer com um atraso de pagamento: a ferramenta prepara, a decisão é sua.
Menos digitação, mais controle.
Antes / depois
| Hoje | Com a dooxpert |
|---|---|
| O orçamento é escrito no escritório, enviado, cobrado e assinado dias depois. | O cliente assina o orçamento no local; o atendimento é criado automaticamente. |
| O planejamento vive em uma agenda compartilhada e no telefone. | Cada atendimento assinado entra no planejamento, com o histórico da instalação. |
| A ficha de serviço em papel volta amassada, às vezes ilegível, às vezes nunca volta. | O relatório é preenchido no tablet, assinado pelo cliente e enviado em PDF conforme sua escolha: logo após a assinatura ou depois de revisado. |
| Os valores de combustão são anotados em um caderno ou no aparelho de medição. | CO, rendimento e pressão constam do relatório, por instalação. |
| As peças instaladas são reconstituídas de memória para a fatura. | As peças saem do estoque do veículo e passam para a fatura. |
| As faturas se acumulam no fim da semana ou do mês. | A fatura fica pronta na noite do atendimento; basta validá-la. |
| Os contratos de manutenção são renovados graças à memória da secretária. | Os vencimentos e as visitas são planejados com antecedência. |
O tempo liberado depende do tamanho da equipe e das suas práticas. Nós o quantificamos com você durante o diagnóstico: estimativa conservadora, 10 a 20 h por mês para uma equipe de 5 técnicos.
Como funciona
- Diagnóstico gratuito (1 h). Analisamos seus orçamentos, suas fichas de serviço ou relatórios atuais, seu planejamento, seus contratos de manutenção e seu faturamento. No final, você fica com uma lista do que pode ser preparado para você e do que quer validar pessoalmente.
- Proposta com orçamento. Um escopo claro, um cronograma e um preço: sob orçamento, a partir de CHF 5'190 para a implantação e depois a partir de CHF 530 por mês.
- Implantação. Migramos seus clientes, as respectivas instalações, seus itens e tarifas e os contratos em andamento. Configuramos o relatório de atendimento com base no seu modelo atual: prazo confirmado por escrito na proposta.
- Teste com um técnico. Um técnico passa uma semana real com o tablet: orçamentos, atendimentos, relatórios, faturas. As correções são suas, os ajustes são nossos.
- Entrada em operação e acompanhamento. O resto da equipe vem na sequência. Cada técnico é treinado em um atendimento real, não no software.
Adaptado à Suíça
- Proteção do ar (OPair). Para os aquecimentos a óleo combustível e a gás, o cumprimento dos valores-limite é controlado a cada dois anos para o monóxido de carbono e a cada quatro anos para os óxidos de nitrogênio, segundo o Escritório Federal do Meio Ambiente. O controle oficial é organizado pelos cantões. Seu relatório de manutenção documenta os valores medidos e regulados; ele não substitui esse controle.
- Regras cantonais. Em Genebra, as caldeiras são controladas a cada dois anos pelo limpador de chaminés oficial do distrito, nos termos da lei sobre a limpeza de chaminés (LRam). No cantão de Vaud, o controle é feito a cada dois a quatro anos, pelo mestre limpador de chaminés. Configuramos seus contratos de manutenção em função dos cantões onde você trabalha.
- Fatura QR. Desde 30 de setembro de 2022, os antigos boletos de pagamento deixaram de ser aceitos; suas faturas incluem a fatura QR.
- IVA. A alíquota normal é de 8,1 % desde 1º de janeiro de 2024. A fatura indica a alíquota e o valor do imposto.
- Assinatura. Assinatura eletrônica simples para orçamentos e relatórios; assinatura eletrônica qualificada (QES, via Skribble) para os contratos que exigem a forma escrita (art. 14, al. 2bis CO, Código das Obrigações suíço).
Onde ficam seus dados
O Odoo Online hospeda os dados na Europa. Os backups são replicados em pelo menos três data centers na Europa. O Odoo não oferece uma região suíça. Se você quiser hospedagem na Suíça, instalamos o Odoo em um provedor de hospedagem suíço, em uma instalação dedicada. Os detalhes estão na página Segurança.
Perguntas frequentes
É preciso já usar o Odoo para trabalhar com a dooxpert?
Não. Partimos das suas ferramentas atuais. Se você já usa o Odoo, retomamos seu banco de dados e acrescentamos o fluxo de atendimento. Nos dois casos, seus técnicos trabalham em atendimentos, não em menus.
Meus técnicos vão se sentir à vontade com um tablet?
A maioria já usa um celular para fotos e mensagens. O relatório retoma os campos da sua ficha de serviço atual. Treinamos cada técnico em um atendimento real, em cerca de meia hora.
O relatório de atendimento substitui o controle oficial da caldeira?
Não. O controle oficial das emissões é organizado pelo cantão, muitas vezes por meio do limpador de chaminés. Seu relatório documenta a manutenção, os valores medidos e as regulagens feitas. Ele ajuda seu cliente a se apresentar ao controle com uma instalação regulada.
É adequado para eletricistas e encanadores?
Sim. O fluxo é o mesmo: orçamento assinado, atendimento planejado, relatório assinado, fatura. Adaptamos o conteúdo do relatório ao seu ofício durante a implantação.
Onde ficam hospedados os dados dos meus clientes?
Por padrão no Odoo Online, na Europa, com backups replicados na Europa. A hospedagem na Suíça é possível em uma instalação dedicada. Os detalhes estão na página Segurança.
Quanto custa a implantação?
O preço depende do número de técnicos, das migrações de dados e dos modelos a configurar: sob orçamento, a partir de CHF 5'190 para a implantação e a partir de CHF 530 por mês. O diagnóstico é gratuito e sem compromisso.
Fazer por conta própria, integrador generalista ou dooxpert
| Critério | Fazer por conta própria | Integrador generalista | dooxpert |
|---|---|---|---|
| Configuração pensada para seu setor na Suíça | a construir | parcial | ✓ modelos prontos e testados |
| IVA suíço, fatura QR, folha de pagamento suíça | parcial | ✓ | ✓ |
| Preço conhecido com antecedência | — (tempo interno) | parcial (cobrança por hora) | ✓ preços publicados, proposta por escrito |
| Nada sai sem sua validação | conforme suas configurações | parcial | ✓ configurado de fábrica |
| Odoo padrão, sem código sob medida | ✓ | parcial | ✓ atualizações sem custo adicional |
| Migração de dados testada em simulação | — | parcial | ✓ validada por você antes da virada |
| Seu tempo interno | alto | médio | baixo |
✓: previsto de fábrica. Parcial: possível, dependendo do projeto. —: não previsto. Um integrador generalista pode cobrir cada ponto; a diferença está no que vem previsto de fábrica.
Nossos compromissos
Migração validada antes da virada
Os dados são primeiro importados em simulação. Nada é migrado enquanto o teste não for validado por você.
Prazo por escrito na proposta
A data de entrada em operação consta da proposta. Se atrasar por nossa responsabilidade, a assinatura é oferecida durante o período do atraso.
3 meses de acompanhamento incluídos
Após a entrada em operação, suas dúvidas e os ajustes estão incluídos durante três meses.
Prazos indicativos
| Etapa | Duração |
|---|---|
| Diagnóstico | 1 hora, gratuito |
| Configuração | 1 a 3 semanas (primeiro nível), 3 a 6 semanas (segundo), 6 a 8 semanas (terceiro) |
| Teste com seus dados | um ciclo mensal real, em paralelo com o fim da configuração |
| Treinamento | 1 dia; 1 dia e meio para o terceiro nível |
| Acompanhamento | 3 meses incluídos após a entrada em operação |
Prazos habituais. A data vinculante é a que consta da sua proposta por escrito.
Receba sua proposta
A partir de CHF 5'190 de implantação · CHF 530 por mês
Sem IVA e sem licenças Odoo. O preço exato depende do seu porte.
Informe seu porte: uma proposta por escrito, calculada com base na nossa tabela, é enviada a você após revisão. Nada é vinculante enquanto você não a assinar.
Comece com um diagnóstico gratuito
Em uma hora, analisamos seu fluxo de atendimento, do orçamento ao recebimento. Depois, você fica sabendo o que pode ser preparado para você, quanto custa e em quanto tempo.
À lire aussi : Déménagement